La junta directiva de Companhia Brasileira de Distribuição (GPA) recibió por unanimidad la oferta presentada por Jaime Gilinski para adquirir el 51 por ciento de las acciones de Almacenes Éxito.
Asegura que «el precio ofrecido no responde a los parámetros adecuados de razón financiera para una operación dirigida a una participación de control y, por tanto, no responde al mayor interés de GPA y de sus accionistas».
Además, la junta manifiesta que los términos de la nueva oferta, tal y como han sido presentados, «no aportan elementos suficientes para asegurar a la Junta Directiva el carácter vinculante de la nueva oferta y la expectativa razonable de cierre de una transacción derivada de directiva mismo».
La junta directiva de GPA asegura que, considerando el nivel de avance de la segregación, una oferta potencial, para ser considerada, debería cumplir con los siguientes requisitos mínimos:
1. Compensación económica que refleja la adquisición de una participación de control.
2. Contrato definitivo de compromisoincluyendo la no exigencia de obligaciones indemnizatorias a los accionistas de Éxito distintas de las estrictamente establecidas por la ley.
3. Tarifas de terminación que represente un pórtico razonable del precio que se propone y que se deposite en custodia para motivar la participación en conversaciones que potencialmente puedan justificar la cancelación o modificación de la segregación de Éxito en caso de que, por cualquier motivo, no se materialice una posible transacciones (generando retrasos en el proceso de segregación de Éxito actualmente en curso).
4. Presentación de la constancia de financiación a la oferta por el import total del precio a offer para el pago de la cantidad de acciones Éxito a acquirir, exitida por una o varias entidades financieras de primer nivel.
5. Un cronograma claro de la expulsión de la transacciónen el que se detallen todos los pasos, documentos y probaciones aplicables para el perfeccionamiento de las transacciones.
6. Evaluación previa del proceso de revisión de la naturaleza del potencial antimonopolio y el cronograma para el desarrollo de dicha revisión a la que estaría sujeto a las transacciones, si la hubiere, con base en la Opinion Legal de una firma líder de abogados global o colombiana.
7. Pautas del plan de oferta para el desarrollo del negocio de Éxito tras la transacción, si se perfecciona.
8. Compromiso por parte del oferente de apoyar a GPA como alternativa que pueda decidir GPA en relación con la participación remanente en Éxito, incluyendo la posible modificación de los términos reales de la segregación de la negociación que dé lugar a la entrada a los accionistas de GPA de parte o la totalidad de la participación remanente en Éxito trans la transacción; Otros medios alternativos de monetización por parte de GPA de la participación remanente en Éxito, existen más o después de una potencial nueva segregación de activos.
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